Depuis la mise en exploitation de son stade privé, le Groupe a développé un modèle économique pertinent qui a contribué à l'augmentation substantielle des revenus et de la performance financière.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS ET PERSPECTIVES

Après les deux premiers versements (40 M€ au total) liés à l'opération LFP/CVC1, au cours de l'exercice 2022/23, le Groupe devrait bénéficier de la 3ème et dernière tranche de versements (50 M€) en 2023/2024, sous réserve de la réalisation des opérations à venir entre la LFP et CVC Capital Partners.

Le Groupe a annoncé avoir trouvé un accord préliminaire avec un groupe d'institutions financières mondiales de premier plan, pour un refinancement de la grande majorité de sa dette et de celle de sa filiale Olympique Lyonnais SASU, pour un montant total de 320 M€, à long terme2. Les agences KBRA Europe et DBRS Morningstar ont respectivement attribué une notation financière indicative de BBB+ et BBB sur la structure envisagée. Le closing de ce nouveau financement devrait intervenir d'ici le 31 décembre 2023, sous réserve d'un accord sur la documentation définitive et la satisfaction de différentes conditions usuelles.

Les travaux de construction de la LDLC Arena, portés à 100% par OL Groupe, sont terminés. La nouvelle Arena a été inaugurée le 23 novembre 2023, avec plus de 11 000 spectateurs, lors du match d'Euroligue de Basket (LDLC Asvel/Bayern). La programmation de la salle est déjà très étoffée, avec notamment 11 matchs d'Euroleague de basket de LDLC Asvel, ainsi que de nombreux spectacles et évènements. Cliquez sur le lien suivant pour consulter la programmation de la LDLC Arena : https://www.olvallee.fr/accueil-ldlc-arena//.

Le Groupama Stadium dispose également d'une programmation riche pour les mois à venir, avec notamment des concerts majeurs : Taylor Swift (2 & 3 juin 2024), Rammstein (15 juin 2024), Coldplay (22, 23 & 25 juin 2024) ainsi que des événements sportifs : le match de rugby France/Angleterre (16 mars 2024 - Tournoi des 6 Nations), un match de l'équipe de France de football (mars 2024), 11 matchs de football (masculins et féminins) dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 (juillet et août 2024), les cérémonies d'ouverture et clôture de WorldSkills Lyon 2024 au Groupama Stadium et à la LDLC Arena (septembre 2024), ainsi que les 1/2 finales du TOP 14 (juin 2025).

Sur le plan sportif, après un début de saison 2023/24 difficile, le club souhaite se donner tous les moyens pour améliorer à court terme sa performance et se rapprocher des meilleurs du classement en championnat de France de Ligue 1. L'ambition du club pour l'avenir demeure une participation récurrente en Coupe d'Europe.

Le mercato d'été 2023 a été très actif, dans le respect de l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations, décidé par la DNCG début juillet 2023.

L'opération de création, par OL Groupe et Michele Kang, d'une structure mondiale multi-équipes dédiée au football féminin, annoncée en mai dernier, devrait être réalisée prochainement sous réserve de la satisfaction des dernières conditions suspensives. Au terme de cette transaction, le Groupe devrait détenir 48%3 du capital social d'une nouvelle société, auquel auront été apportés l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais et le Washington Spirit (équipe de la NWSL). La nouvelle organisation a pour objectif d'acquérir des clubs féminins supplémentaires dans d'autres pays.

Compte tenu de la future prise de participation indirecte du Groupe et de Michele Kang dans les clubs OL Reign et Washington Spirit, évoluant tous deux au sein de la ligue féminine américaine NWSL, OL Groupe travaille à la cession de sa participation dans OL Reign afin d'éliminer tout futur conflit d'intérêts au sein de la NWSL et les pertes d'exploitation annuelles de cette entité. Un processus d'enchères compétitif a été lancé pour identifier un acquéreur potentiel d'OL Reign.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Le Groupe compte se recentrer sur ses activités liées au football masculin et se désengager en tout ou partie de certains actifs non-essentiels, dont le produit de vente pourrait être utilisé pour investir dans la formation et le développement des jeunes joueurs et réduire la dette financière du Groupe.

OL Groupe envisage la possibilité de procéder à une cotation de ses titres (ou d'une holding appartenant au groupe Eagle) aux États-Unis sur le New York Stock Exchange à l'issue d'une réorganisation préalable au terme de laquelle les participations du groupe Eagle Football au sein des clubs Crystal Palace F.C, Botafogo de Futebol e Regatas et RWD Molenbeek seraient transférées à OL Groupe. Une telle cotation, si elle devait être réalisée, pourrait être annoncée au cours du 1er semestre 2024.

Dans ce contexte, l'objectif de la Société est de développer ses moyens, en bénéficiant en particulier des ressources et des synergies (telles que les synergies opérationnelles entre les clubs de football susvisés et la société, notamment en ce qui concerne les transferts ou les prêts de joueurs entre ces clubs, et le partage des meilleures pratiques administratives et sportives), tout en conservant son identité, son patrimoine et sa communauté.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale visant à favoriser la collaboration entre les communautés et les clubs, à renforcer les positions concurrentielles et à améliorer l'expérience des supporters, avec le soutien d'un consortium d'investissement ayant une expérience significative dans la propriété, la gestion et le développement d'organisations sportives.

En lien avec cette stratégie globale, il est également envisagé d'élargir l'objet social de la Société et de changer sa dénomination sociale. Ces modifications seront soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires lors de la prochaine réunion.

Compte tenu de la redéfinition de la stratégie du Groupe, incluant notamment des acquisitions et des cessions d'actifs envisagés, et du refinancement prochain, OL Groupe communiquera ultérieurement sur ses objectifs à plus long terme.

« Le présent paragraphe contient des indications sur les objectifs d'OL Groupe. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs peut être affectée par des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations d'OL Groupe soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que des facteurs de risques détaillés au sein du Rapport Semestriel au 31 décembre 2022 et du Document d'Enregistrement Universel 2022/23 d'OL Groupe. Par ailleurs, pour un suivi de l'actualité la plus récente d'OL Groupe, le lecteur est également invité à prendre connaissance des communiqués de presse publiés régulièrement sur la page "Communiqués" (https://investisseur.olympiquelyonnais.com/communiques/financiers.html). »

1 Rappel : Consécutivement à la création de la filiale commerciale de la LFP et la prise de participation par le fonds d'investissement CVC Capital Partners dans ladite filiale en juillet 2022 (1,5 Md€ pour 13%), le collège de L1 et de L2 et le Conseil d'Administration de la LFP ont voté la répartition de 1,13 Md€ reversé aux clubs (fractionnée sur plusieurs exercices), dont une dotation totale de 90 M€ à recevoir pour l'Olympique Lyonnais.
2 Lire le communiqué du 8 novembre 2023 : https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-82830-231108-olg-cp-point-refinancement-fr.pdf.
3 Sans droits de vote.


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